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理财经理关键词有哪些下载_投资理财金句500句(2024年12月最新版)

内容来源：天哥SEO所属栏目：新闻更新日期：2024-12-01

理财经理关键词有哪些

如何为客户创造价值：理财经理的初心与技巧第四章：为客户创造价值，即理财经理的初心。作为理财经理，我们需要自己先理解财富管理，然后帮助客户理解。只有当双方能够同频交流时，才能形成良性的销售关系，陪伴客户一直走下去。虽然知易行难，但只要我们保持初心，以为客户创造价值为一切准备工作的出发点，大概率是可以越做越好的。为客户创造价值需要我们从多个维度去思考，了解客户的需求点和家庭需求点，从资产配置到传承保障，覆盖家庭生命周期，做好过程中的客户情绪管理，尽力为客户解决全方位的金融需求。三个成功案例和两个失败案例揭示出一个朴素的道理：财富管理的核心是经营信任。第五章：如何赢得客户信任。赢得客户的信任并不是一个难以回答的问题，答案也不唯一。作者从自己的亲历中提炼了三个关键词：有料、有心、有趣。有料：专业知识储备，客户所不及领域的信息储备，不需专但要广。有心：尊重客户，认真工作，从心出发真诚待客。有趣：传递正能量，培养类似幽默感这样讨喜的个性特质。第六章：如何获得客户。本章为我们构建了一套完整的谈判框架。为什么说是谈判？因为金融产品是一种无形的东西，客户全凭对未来的预期买单，而且没有标准化的量价规定，所以最终达成一致就是一种经过多个回合沟通和调整的谈判结果。作者给出了一个实操性比较强的操练公式：yes-good-why，肯定客户-赞美客户-获取想要的信息。接着关于有效说服，作者也总结了三个步骤：第一，做有什么好处；第二，不做有什么坏处；第三，谈价值升维，然后降维打击。在“比较心理”这一人类本能驱使下，这样的说服逻辑大概率行之有效。我们熟悉的“FABE销售法”也是类似的顺应人性的有效说服方法，关键是要不停地练习形成习惯，自如地运用在日常工作中。所以，过去我们的营销话术和产品海报无一表达的仅是站在产品的角度来描述特征，殊不知这与客户有什么关系？如果无法建立利益点的联系，所有的营销都是徒劳。第七章：理财经理如何保持精进。概括一下就是读书、书写、构建知识体系。文中推荐的书籍有：《异类：不一样的成功启示录》、《激荡三十年》，读历史有助于构建底层思维方法；《博弈论》、《金字塔原理》，有助于提高谈判的能力。全书毕，做读书笔记迫使自己再次翻阅，如二叉树模型让思维不断延申。

广发银行AI面试全攻略，四大高频问题详解 𐟎‰ 广发银行的面试通知已经陆续发出，还没收到的朋友们别急，去年我笔试表现不佳，但最终还是通过了。面试才是真正的考验，提前准备总是好的。以下是一些面试技巧和常见问题，希望能帮到你们！ 𐟒𛠥𙿥‘银行的一面大多是线上AI面试，时长大约10分钟，会有3-5个问题。题目难度较高，且AI有关键词设置，所以答题时要表达清晰。可以听听韩飞飞老师的银行面试回答技巧，逻辑性强，容易踩点。答到重点时可以放慢语速并加重语气，只要踩到关键分就没问题。 𐟓Œ 下面是一些AI面试的高频问题： 1⃣ 自我介绍（必考）思路：尽量简洁，突出岗位匹配能力和胜任能力，如实习经验、技能、证书、外语水平等。最好控制在1分钟以内，可以提前准备逐字稿并背熟。 2⃣ 谈谈你对当前应聘岗位的理解（营销岗） 𐟌Ÿ 答：营销岗在银行至关重要。它需要敏锐捕捉市场动态，精准定位客户需求。比如为企业定制贷款方案助力发展，为个人规划理财实现财富增值。通过各种渠道拓展客户资源，建立良好客户关系，全力推销银行产品与服务，在提升银行业绩与市场份额的同时，为客户创造价值，实现双赢。 3⃣ 你是一名银行网点客户经理，遇到一名管控账户的客户要求解除限制，且不配合提供任何辅助材料，你应该怎么解决这个问题？ 𐟌Ÿ 答：我会先礼貌且耐心地向客户解释管控原因与解除流程的合规性。比如告知是为防范风险，保障其资金安全。若客户不配合，我会保持冷静，再次强调材料的重要性，并举例说明缺少材料可能导致的风险。若仍僵持，及时向上级汇报，协同多部门研究解决方案，在遵循银行规定前提下，尽量满足客户合理诉求，维护银行形象与客户信任。 4⃣ 分享一个长期坚持的习惯，这个习惯对你的帮助，过程中是否想过放弃？ 𐟌Ÿ 答：我长期坚持阅读。每天都会抽出时间阅读各类书籍，无论是文学名著提升素养，还是金融书籍增强专业知识。阅读让我开阔视野，丰富内心世界，在面对问题时能有更多思考角度。过程中有时因忙碌想放弃，但想到收获便坚持。它使我在工作中更具创意，与人交流更有内涵，也培养了我持之以恒的品质，让我不断成长进步。希望这些信息对大家有所帮助，祝大家面试顺利！𐟒ꀀ

基金定投：懒人也能变富的秘密武器 𐟒𐊤𝠦œ‰没有想过，投资其实可以很简单？今天我要给大家介绍一个懒人也能变富的神奇工具——基金定投！听起来是不是很诱人？别急，咱们一步步来。什么是基金定投？基金定投其实就是固定时间、固定地点、固定基金的自动投资。简单来说，就是每个月或者每个季度，你设定一个时间点，系统会自动从你的账户里扣钱，买你指定的基金。哪种基金适合定投？其实有很多种基金都适合定投，但主要有三种：债券基金：主要投资债券，风险比较低。股票基金：主要投资股票，风险相对高一些。混合基金：同时投资股票和债券，分为偏股型、偏债型和配置型。其中，风险越高的基金越适合定投！为什么呢？因为定投可以帮你摊平风险，降低整体的投资成本。基金定投的好处专家理财：省时省力，不需要你自己研究市场。强制储蓄：每个月自动扣钱，不知不觉中存了一笔钱。收益性高：长期来看，收益不错。成本均摊：降低风险。基金定投的风险虽然看起来很美，但定投也不是完全没有风险的。特别是短期来看，风险还是挺高的。不过，从长期来看，风险是相对较低的。就像“微笑曲线”一样，从高位开始定投，在低位坚持定投，在随后上涨中获得回报。哪些人适合基金定投？收入稳定的工薪族：每个月固定收入，适合定投。需要储蓄的月光族：强制储蓄，存点钱。有特定目标的幸福族：比如结婚、买房等，需要一笔钱。追求收益和风险平衡的稳健族：喜欢稳定的收益。选基就像选对象选基金其实和选对象差不多，要选靠谱的。建议选大基金公司，找那些有经验的基金经理。主要看以下几个方面：吸金能力：看基金经理的过往业绩，特别是长期业绩。投资理念：看看是不是符合你的风格（保守还是激进）。资历：从业年限、学历、客户评价等，差不多情况下，优先考虑兼任领导的基金经理。专一：管理基金数量不宜过多，投资风格比较固定！不要过于关注排名靠前的“冠军基”。定投的本质是“价值投资”，关键词是“坚持”。建议你读一下张磊的《价值：我对投资的思考》这本书。关注那些投资长期提供价值的行业或公司的基金！总之，基金定投是一种非常适合懒人的投资方式，但也要记住，投资有风险，入市需谨慎哦！𐟒က

期货居间人如何用互联网思维找客户？最近，越来越多的期货居间人和客户经理开始利用互联网来寻找客户。不过，有些人还是对互联网不太了解，觉得网上找客户不靠谱，总觉得老带新客户、参加商业会议或者陌生拜访更靠谱。但事实真的如此吗？事实上，当行情不好的时候，业绩不稳定；当行情好的时候，业绩还是不稳定。这主要是因为现有的获客渠道没有核心竞争力。反观之，通过互联网开一个期货账户只需要几分钟，填写好材料就能直接开户了。所以，这里建议大家花一些精力来做一些线上互联网获客的布局。下面，我们来详细说说期货居间人互联网营销的获客思路。你能提供什么服务？𐟤” 首先，你得清楚你能提供什么服务，比如和同行有什么差异，费率等有什么不一样的。一定要找到自己的优势，做到与众不同，让你的内容在千篇一律的内容中更出彩，这样才更容易在同行中脱颖而出。你要寻找什么样的客户？𐟎𚒨”网连接了以亿为单位的网友，不可能让每个人都成为你的客户。你得知道谁是你的用户，谁是你的核心用户。说白了，你要什么样的客户你心里先得有杆秤。这个关系到第三步，内容的准备。你的内容直接决定了你能吸引过来的客户类型。准备足够量的关键词和内容𐟓„ 这里你要做的事情就是去分析收集你的目标用户是什么样的搜索习惯，他们一般上网会搜索什么。建议从你自己核心业务中去拓展核心关键词。具体的你可以借助一些工具快速挖掘，然后筛选。实际上，现在大多数人有问题，还是会通过电脑或手机搜索，比如百度，想让人看到你，就得在排名靠前的内容中能看到你。平台准备𐟓𑊥†…容准备好了，通过合适的平台发布。百度、叩富同城理财师、知乎、百度、头条、某音等这些公共域流量平台都是可靠的，放心大胆选~ 互联网引流获客是属于厚积薄发，前期累后期爽，能够坚持干上一年的人基本是很难有人复制得了他的，不适合心浮气躁的人玩。每天坚持高质量内容的输出𐟓– 让用户相信你的专业，相信你的能力，就是所谓你的个人IP。坚持高质量内容的输出，才能让用户相信你的专业性和能力。希望这些建议能帮助你在互联网上找到更多的客户！

“银行踢到铁板了！”哈尔滨这姐真给劲，她存了8400000，这可是个千万大户！按理说，银行保准把业务给人办的漂漂亮亮的，结果5年后她去取，所有钱都买成了71年的保险。合着大姐108岁以后才能取自己的钱？看到银行和保险方互相踢皮球，大姐一怒之下，银行傻眼了...... 朱女士站在银行门口，深吸一口气，拆迁款带来的喜悦已被忧虑取代，"840万啊，这可是一辈子的积蓄"，她心想，"可别出什么岔子。" 走进银行，朱女士被一位西装革履的年轻人热情迎接，"您好，我是王经理，请问有什么可以帮到您？" 朱女士犹豫片刻，还是开口道：我想买些理财产品，但不太懂这方面！王经理眼前一亮：您来对地方了，我们有两款产品非常适合您... 接下来半小时，王经理滔滔不绝地介绍着产品优势，朱女士听得云里雾里，只记住了"高收益"、"安全"这些关键词。朱女士忐忑不安地问王经理能否按时拿回投资，王经理信誓旦旦地保证，让朱女士顿时松了口气。她脑海里已经在盘算这笔钱未来能带来多少收益了，回到家，朱女士兴高采烈地跟家人分享这个"好机会"。大家都被她的热情感染，纷纷赞同投资，"银行这么大，怎么会骗人呢？"朱女士信心满满。第二天，她带着母亲和大姨兴冲冲地赶到银行，三人东拼西凑了840万，买下了那份看似美好的理财产品。签合同时，朱女士满脑子都是即将到手的巨额收益，完全没注意到合同背面那些关键的小字条款。一年后的某天，朱女士突然想起些问题，打电话给王经理，没想到对方说已离职，给了个新号码，新负责人却推脱说不清楚情况，让她打客服。朱女士心里咯噔一下，拨通客服电话，"您好，您购买的是71年期保险..." "什么？71年？"朱女士差点晕倒，"不是说5年吗？" 接下来几天，朱女士像是陷入了噩梦，银行说我们又不是卖保险的，而保险公司则说是她签字画押的，朱女士绝望地问:"那要怎样才能拿回钱？" 朱女士坐在保险公司的办公室里，心跳如擂鼓，工作人员欲言又止的表情让她不安，"要么等到108岁，要么提前..."话音未落，朱女士就感到一阵晕眩。 "提前...身故？"这句话如同晴天霹雳，瞬间击碎了她的希望，泪水夺眶而出，脑海中闪过母亲和大姨信任的眼神，还有家里正在上学的孩子。事情曝光后，舆论哗然，有人同情，有人指责，朱女士只觉得天旋地转，日夜奔波让她憔悴不堪，心里不停地问自己:"我该怎么办？" 但犹豫就会败北！朱女士一纸诉状将他们告上法庭，最终，保险公司在压力下退还了840万本金。虽然90万利息没了着落，但朱女士已经心力交瘁，只想尽快结束这场噩梦，然而，这次经历留下的心结，恐怕还需要很长时间才能慢慢解开。她甚至常常梦到自己108岁了，拄着拐杖去银行取钱，却发现自己已经忘了密码... 这件事给朱女士上了生动一课:面对复杂的金融产品，一定要看清每一个细节，问清每一个疑问，因为一时的疏忽，可能带来终身的遗憾。

交行面试心得：如何自信满满地应对挑战？去年的交行面试真是让人紧张了一把。当时进面的人特别多，我那时候就想，这又得是大面积刷人的节奏了。不过，幸运的是，我没被刷下来，一路闯到了体检阶段。不过，等体检的过程真是煎熬，也在筛选阶段，感觉时间过得特别慢。那几天熬夜有点狠，生怕被刷下来。还好，最后收到了通知，真是松了一口气。秋招考交行的姐妹们，我给你们总结一个面试诀窍：装！一定要装得自信、装得优秀。别问我怎么知道的，亲身体验啊！ ✿ 分享一下我当时遇到的半结构化问答（尽力回忆版）：自我介绍以及未来职业规划自我介绍一定要逻辑清晰，表达流畅。基本信息简单介绍一下，然后重点说说自己的奖项和荣誉，千万别机械化的背简历。在工作中遇到压力，你会怎么做？我认为工作中遇到压力是很正常的事。压力来时不排斥不逃避，保持良好的心态，化压力为动力，迅速调整自己的工作状态。向领导和同事请教相关经验，不断地优化调整工作方向和方法，提高抗压能力，完成工作任务。你是大堂经理，你家亲戚要求插队办业务你怎么处理？首先我会先了解他办理的是什么业务。如果大堂的自助机器就能办，那就安排同事帮他办理；如果确实需要排队的，我就帮他拿个号，跟他说作为银行工作人员不能帮他插队，希望他理解。如果他的业务需要填表，我就请他提前填，这样他等待时间会更短。最后，在他等待的时候，我会顺便跟他聊聊有没有理财需求，有些很不错的产品可以给他介绍一下。你会怎么去推销理财产品？我会以客户为本，从专业、耐心的服务态度了解清楚客户的实际需求。从客户的支出习惯、生活方式出发，给他们提供最优的产品。并且会给客户讲解清楚各种理财产品的特征，帮助他们理解我们推销的产品是最合适的，用心服务客户。交行面试问的问题很多都比较常规，我觉得只要考前认真的准备，在考试中并不难。总体离不开大框架，我当时被问的问题，就是直接套我在赵海凡上准备的30道面试常见题型，回答问题时找准关键词和切入点直接套就可以了。除此之外，在面试的时候我们的状态也很重要，一定要自信，强大的气场也是加分项！

银行网申自我评价：别让HR忽略你！别催啦，我真的写完啦！𐟘… 在银行网申中，自我评价并不是可有可无的部分。如果你的简历没什么特别的经历，这部分就要好好写，用自我评价吸引HR的注意。如果你的经历丰富，但和岗位匹配度不高，自我评价可以展示你的综合能力。如果你经历丰富且匹配度高，几句简单的话告诉HR你的优势和价值就够了。很多人写自我评价时，不是照搬模板就是直接复制粘贴一些泛泛而谈的能力描述，语言表达过于自我，缺乏论据，这样的自我评价显得很不专业。作为求职者，我们写自我评价的目的是：让银行HR迅速了解我们具备岗位要求的核心素质和能力，在上千上万份简历中抓住他们的眼球。三个不要对症下药：自我评价要符合岗位需求。比如，银行招一个客户经理或柜员，你就不要写什么“平常爱跳舞爱运动”之类的。要记住，不符合岗位需求的自夸都是耍流氓。简明扼要：自我评价不要太长。银行招一个客户经理或柜员，每一点写一句即可，写得太长HR看不到他要的关键词，负面情绪又来了。比如，银行招一个技术岗，你就别写什么“工作认真,性格开朗,吃苦耐劳”之类的。要记住，成果用具体数字展现更能抓住HR的眼球。具体实例：不要千篇一律、假大空。一上来就罗列各种泛泛而谈的能力，比如“工作认真,性格开朗,吃苦耐劳”。建议分点阐述，用具体实例和数字展示成果。比如：“我的沟通交流能力较强。实习期间，接待顾客的咨询，了解顾客的需求并达成销售，成功率约53%，每日最高接待量人数达26人，单次最高销售1300元。” 三个建议行业经验+我能做什么及结果+我的性格特点：柜员岗我的沟通交流能力较强。实习期间，接待顾客的咨询，了解顾客的需求并达成销售，成功率约53%，每日最高接待量人数达26人，单次最高销售1300元。我具有较强的服务意识。担任志愿者协会干事期间，组织并参加义卖大河报、敬老院慰问老人、疫情期间接待入学新生等志愿服务活动，收获大量好评。我具有较强的营销意识。实习期间，通过发放宣传单页的形式开拓市场，细心为客户讲解传单上的各种兴趣班的细节，共招收约30名学生，业绩位于小组第二名。营销意识+沟通协调能力+团队合作意识+抗压能力：客户经理较强的营销意识。实习期间，引导客户办理信用卡分期结算业务，日均拨打300通营销电话，为持卡人指导并做出较优的理财方案，推荐办理分期还款业务，业绩小组排名第一。良好的沟通协调能力。担任科技创新部副部长期间，工作积极创新，妥善协调部员之间的工作，组织了10余次大型创新创业比赛，被评为校级“优秀学生干部”。较强的团队合作意识。作为队长，带领团队成员参加企业竞争模拟大赛，经过大家的默契配合和分工合作，获得比赛三等奖。数据分析能力+学习主动性+研发创新能力：信息科技岗较强的学习主动性。在校期间学习成绩优秀，以专业第一名、院系前10%的成绩本科毕业，扎实的掌握了数理统计基础知识，连续三年获得数学系国际学生奖学金。较强的研发创新能力。在校期间，参与项目研发3次，负责相关算法的设计、实现和性能优化，实现产品化应用，利用Python对设计算法进行计算机仿真实现。较强的数据分析能力。实习期间,负责平台数据的监控和用户行为的分析，并对关键指标提供预测。例如，运用R和MySQL优化数据库并清理底层数据，使用ANOVA检验和回归模型从历史数据中分析不同参数对新用户转化率的影响等。总之，写自我评价时要精简、具体、有实例和数据支撑。这样才能在众多简历中脱颖而出！𐟒ꀀ

银行从业资格证：你真的需要吗？虽然现在证书多条路，但也没必要什么证书都考。跟自己发展规划不搭边的证书，真的不建议考（毕竟我是一个追求性价比的人哈哈）。备考过银行从业资格证（银从）后，我才发现其实银从真的不难。其中最简单的科目是个人理财，知识点也不多，认真跟着老师学都能通过！下面我总结了一些关于银从的内容，分享给大家。 𐟌Ÿ 适合考证的人群工作需要：有些在银行工作的朋友，银行规定银从证书是加薪标准，有些银行也将银从证书作为内部升职的标准之一。未来发展规划：如果你有个人职业规划或想转行到银行方向工作，考银从证书是你的不二选择。而且对大学生来说，有证书也能提升网申通过率。想要退税的人：国家规定在取得银从证书的当年可以申请退税，最高3600元。这钱真的不要白不要！提醒一下：银从的成绩是长期有效的，如果工资还未达到纳税标准，可以等到纳税时再申请证书，同年申请退税即可。 𐟌Ÿ 考试信息报名时间：8月19日—9月27日考试时间：10月26日—10月27日准考证打印：考前一周即可打印考试科目：法律法规（必考）+个人理财/个人贷款/银行管理/风险管理/公司信贷（五选一） 𐟌Ÿ 报考方向个人理财：营业部门或柜员银行管理：银行管理类风险管理：客户经理公司信贷：企业金融类相关岗位个人贷款：个人金融类相关岗位 𐟌Ÿ 银从短期冲刺资料准备教材：冲刺阶段非必要不用买，直接用讲义学重点。真想买就选择一套性价比高的，天一的还不错，重难点突出，还附带课后题。网课：宋思远银从课是我短期备考的主力军，有配套的课后练习和章节习题。课上主要跟着老师学做题技巧，课下刷题练习。刷题：配套题库+天一1000题+历年真题（就刷吧，来回反复的刷）。理财公式比较晦涩难，复习时先跟着老师把公式原理理顺，再结合历年真题代入公式练习解题步骤，课下大量刷题练习。法条主要先理解，清晰在实际生活中的应用再去背诵。宋思远的老师会运用理论结合案例的方式帮助理解掌握法条含义，后期结合口诀、关键词去背提高效率。总之，银从考试真的不难，但也没必要盲目跟风考一堆证书。根据自己的实际情况和未来发展规划来决定是否考银从证书吧！

银行后备干部竞聘自我评价在银行后备干部的竞聘中，自我评价可是关键的一环。千万别随便写，不同的岗位对自我评价的要求可是大相径庭的。如果你写得太笼统，没有重点，很容易就会被刷下来！那么，自我评价到底该怎么写呢？这里给大家一些小建议：分条列点，结构化思维 𐟓Š 首先，自我评价一定要分条列点，条理清晰。这样能让你的表达更有逻辑性，也能让面试官一眼就看到你想要表达的重点。关键词突出 𐟔 其次，关键词一定要突出。比如说，你应聘的是柜员岗位，那就要重点强调你的服务意识和严谨细致的工作态度。比如，你可以写：“我具有较强的学习能力和服务意识，在校期间成绩优异，班级排名前10%，3次获得校级一等、二等奖学金，并获得优秀三好学生荣誉称号。” 根据岗位设计 𐟎𘍥Œ的岗位对自我评价的要求不同，所以一定要根据你应聘的岗位来设计。比如说，如果你是应聘管培生岗位，那就要重点强调你的学习能力和思考创新能力。比如：“我具有较强的学习能力和良好的思考创新能力，在校期间成绩优异，本科绩点3.9/4分，5次获得校级一等奖学金，2次获得校级三好学生荣誉称号。” 工作技能+性格特点+优势 𐟌Ÿ 最后，自我评价一定要包含你的工作技能、性格特点和优势。比如说，如果你是应聘客户经理岗位，那就要重点强调你的营销意识、沟通协调能力和团队合作意识。比如：“我具有较强的营销意识和沟通协调能力，实习期间引导客户办理信用卡分期结算业务，日均拨打300通营销电话，为持卡人指导并做出较优的理财方案，推荐办理分期还款业务，业绩小组排名第一。” 希望这些小建议能帮到你，祝你在银行后备干部的竞聘中脱颖而出！𐟒ꀀ

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